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中国烟草工业的价值链分析华中农业大学(社会科学版),(总51期}2001):25～y(Sx~)中国烟草工业的价值链分析赵建成王韬(华中科技大学管理学院,武汉)摘要利用价值链理论,结合烟草工业的特点,构建了中国烟草工业的价值链模型,对价值链各个环节与国外烟草工业及跨国烟草公司进行了对比分析,评价,明确了中国烟草工业的竞争优势和劣势,并提出了相应的竞争战略建议。关键词烟草工业;价值链;竞争战略判断竞争优势和劣势是进行竞争力分析的基本内容。实践证明,运用价值链这一系统性方法来考察竞争力是可行和必要的。一,中国烟草工业价值链模型中国烟草工业的产业结构大致可分为上,中,下游三个层次。上游是整个烟草工业的基础,指烟草工业生产卷烟产品所须的原材料的供应;中游包括生产制造及产品,是烟草工业的核心环节。由众多的卷烟生产企业组成;下游则指烟草工业产品的市场销售,是连接烟草工业和广大烟草消费者的重要环节。此外,烟草工业因为其对国家财政税收的重要性,因此政府行为(主要指烟草专卖制度以及产业政策)对烟草工业的价值形成也是非常重要的。

基于此,根据波特的价值链理论及模型。结合烟草工业的自身特点,可以将中国烟草工业的整个价值生成过程用图1来表示。图1中国烟草工业的价值链二,中国烟草工业价值链评价1。原辅材料烟草工业生产卷烟所需的原辅材料主要有烟叶,烟用滤嘴及滤嘴材料如丝束,卷烟纸(盘纸)及包装材料等,其中烟叶约占其成本总量的45,可以说没有烟叶就没有卷烟制品。因此本文将烟叶作为主要研究对象。(1)中国烟叶种类齐全,货源充足。中国地域广阔,生态条件特点各异。烟叶品种齐全,除了生产烤烟,白肋烟,香料烟,晒烟,还种植马里兰等少数类型烟叶,可满足卷烟工业生产包括美式混合型在内的各种类型的卷烟产品。中国是一个"烟叶大国"。到2002年,全国有22个省区市种植烤烟。种植烤烟的地(市)129个,县(市)544个。种植烟草的农户467。8万户左右,建成打叶复烤企业63家。加工片烟能力150万吨左右。烟叶已形成集生产中国进口优质烟叶,收购,加工,销售,贮备等为一体的完整体系。10多年来各类烟叶的年平均生产总量为210万吨左右。占全球烟叶产量的38。67,完全满足了国内卷烟生产。(2)中国烟叶质量一价格比竞争力强,烟叶出口量稳步上升。近年来,由于各地大力推进"良种化,区域化,规范化"种植,积极改进烘烤调制技术,加强对广大烟农进行技术指导和提供农资服务,我国的烟叶品质有了普遍的改进与提高,部分产区已经接近或达到了国际先进水平。

同时,中国烟叶生产成本相对较低,质量一价格比具有较强的竞争优势,中国生产种植的烟叶在满足国内卷烟工业需求的同时,已经逐渐打人国际市场。世界各大主要跨国烟草公司在中国的烟叶采购量逐年加大。英美烟草公司,菲?莫公司等还在中国进行烟叶生产种植合作。中国部分省市的烟叶已收稿日期:2004—02—12赵建成:男,1970年生,华中科技大学管理学院博士研究生;研究方向:产业经济26华中农业大学(总51期)进入跨国烟草公司的卷烟产品配方甚至国际品牌卷烟配方,如湖北恩施的白肋烟进入了英美烟草公司的以及泰国烟草公司卷烟产品的配方。(3)加入WT0对烟叶原料供应的影响。中国烟草工业目前生产卷烟所需的烟叶原料98以上来自于国内。同时。为了进一步提高卷烟品质。增强中国卷烟产品的竞争力,更好地满足消费者的需求,中国每年也适当进口部分国外优质烟叶用于改进卷烟配方。但国外烟叶如美国的烤烟,白肋烟,巴西的烤烟,津巴布韦烤烟等世界公认的优质烟叶由于其生产成本高,出口价格昂贵,加之2002年以前中国对于进口烟叶所征收的进口关税高达40,这种"关税导致的价格瓶颈"极大地限制了中国烟草工业获取国际优质烟叶的机会。

因此,在2002年以前中国烟草工业的进口烟叶数量较小,1993至2002年10年间中国年均进口烟叶数量2。25万吨。2001年中国加入了WTO。根据协议,烟叶进口关税逐年下降,非关税壁垒被取消。这就使得中国烟草工业在获取国际优质烟叶原料方面将逐步与其他跨国烟草公司一样拥有均等的机会。(4)稳定烟叶原料供应渠道。烟叶原料是卷烟工业的基础,稳定的供应渠道对于卷烟工业来说显得尤为重要。目前中国烟草工业所需的烟叶原料98左右来自国内,2左右依赖进口。中国烟草工业所需的国内烟叶由国家烟草专卖局(中国烟草总公司)下属的中国烟叶购销供销公司负责供应。"烟叶公司"负责中国的烟叶生产,种植,加工,仓储及调运。每年,"烟叶公司"根据中国烟草工业卷烟生产的需求安排烟叶的生产,种植计划,烟叶收购,加工后按需调往各卷烟工业企业。同时,"烟叶公司"还根据卷烟工业的对烟叶质量的特定要求,进行烟叶生产,种植技术的研究与推广。因此,中国烟草工业所需的国内烟叶的供应渠道十分稳定。中国烟草工业所需的国际优质烟叶由国家烟草专卖局(中国烟草总公司)下属的中国烟草进出口(集团)总公司负责供应。每年,"进出口公司"按照中国烟草工业卷烟配方的需求进行国际烟叶采购。

虽然中国烟草总公司下属卷烟企业数量众多,但由于通过"进出口总公司"统一对外中国进口优质烟叶,每年中国烟草工业所需的国际优质烟叶基本能够得到满足,而且价格相对合理。英美公司是全球第二大卷烟制造商,同时也是唯一真正意义上涉足烟叶生产种植,加工及贸易等上游产业的跨国烟草公司。英美公司在全球22个国家和地区种植烟叶。开展23个烟叶种植项目。与25万烟农签订烟叶种植协议,为烟农从提供烟种并提供从育苗,移栽到采摘,烟叶加工全程的技术指导。年产烟叶60万吨左右。英美公司全球卷烟生产所需的烟叶总量的72～75由英美烟草公司自身提供,另外25%～28%通过国际采购由三大国际烟叶经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟烟草公司供应。日烟公司是目前日本国内唯一合法的负责购买日本国内烟叶的公司。但日本本国烟叶产量逐年下降而且烟叶成本昂贵,日本烟草公司所需的烟叶50万吨烟叶90以上通过国际采购由全球三大烟叶经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟烟草公司供应。菲?莫,帝国以及加莱赫等三大烟草公司不从事烟叶的生产,种植,加工等上游产业。因此这三大烟草公司每年卷烟生产所需的烟叶基本由三大烟叶国际经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟烟草公司提供。

通过以上分析可知在烟叶原料供应方面,中国烟草工业拥有相当的竞争优势。2。生产制造(1)烟草工业设备装备水平不断提高。"十五"初期,中国烟草工业卷烟制丝生产能力为6000万箱左右。每分钟7000支以上的卷接机占在用设备总能力的569/6以上,每分钟400包以上的包装机占在用设备总能力的66%以上,硬盒包装机占在用设备总能力的40以上,卷接包铺联设备总量有所增加;二氧化碳膨胀烟丝生产能力为9万吨左右。所有进口设备占在用设备总台数的12左右。中国烟草工业引进的烟丝,梗丝在线膨胀,自动除杂,风力送丝柔性连接,具有先进先出功能特性的烟支储存输送系统等国际先进技术装备,均为90年代末国际先进水平。中国烟草工业的骨干企业如红塔(集团),上海烟草(集团),长沙卷烟厂的设备装备水平目前已与国际跨国烟草公司相当,甚至超过了部分发达国家烟草工业企业的设备装备水平。例如,生产能力为7000~8000支/分的高速卷接机组目前在发达国家中的使用占有很大比重。而中国的骨干卷烟工业相当一部分已经在使用10000支/分生产能力的高速卷烟机组。在全球卷烟工业拥有的当今世界最先进第1期赵建成等:中国烟草工业的价值链分析27的350台套卷接机中。

中国的烟草工业就拥有230台套。大约占全球总量的2/3。(2)卷烟单箱烟叶耗量减少。在设备装备水平提高的同时。中国烟草工业通过不断改革生产工艺,提高质量控制精度。生产制造技术水平也有相当提高。其中代表烟草工业技术水平重要指标之一的单箱卷烟烟叶消耗量逐年降低,部分骨干卷烟企业每箱卷烟烟叶消耗降到36kg,达到了国际先进水平。表11988~2oo2年中国烟草工业卷烟单箱烟叶耗量变化情况(单位:ks/箱)资料来源:国冢烟草专卖局烟草系统统汁年报(1988～2002)(3)地方保护造成卷烟生产能力盲目扩张,设备闲置状况严重。由于现行产业经济政策(主要指财税制度)设计的不足和现行烟草组织制度的缺陷,烟草工业每年创造的利润,税金特别是税金在国家财政及各级地方财政中都占有相当重要的地位,各级地方政府对在本地区发展烟草工业以及保护本地区的烟草工业给予的热情高于任何其他产业。通过新建卷烟工厂,或对现有烟厂进行技术改造,各级地方政府千方百计支持扩大本地区的烟草工业的生产规模。1982年成立中国烟草总公司之后,盲目扩大生产能力的现象得到了初步遏制,尽管如此,由于种种因素,这种现象到目前为止并未得到完全控制。

以中国市场最大卷烟消费量为3600万箱计算,早在世纪8O年代中国烟草工业的生产能力就完全能够满足了。2002年底,全国卷烟生产能力已经达到6300万大箱,而同年全国卷烟产量为3445万大箱,全国卷烟工业企业设备平均利用率只有54。6,大量企业特别是骨干优势工业企业的卷烟生产能力被闲置。(4)地方保护造成烟草工业集中度低下,盈利能力弱。由于体制性的缺陷造成的地方保护与地方封锁,截止到2002年底,全国仍然有127家卷烟生产企业(含3家合资企业,7家卷烟分厂),分散布局在除西藏,青海两省外的其他29个省,自治区,直辖市(不含港,澳,台地区)。其中产量在10万箱以下的有43家。10万～30万箱的38家。30万～60万箱的有34家。60万～】00万箱的有8家,100万箱以上的有4家。表21993~2002年中国烟草工业设备使用情况年份,上鬈es。s。e。sssss,。es。ss。s。ss。e。。。ssses。。ss。s。。。。ss54。2357。os63。53e2。00eL勰e2。

29eL弱e2。03e2。5554。68资料来源:烟草系统统计年报2002年中国卷烟工业4厂生产集中度CR4为16。05,8厂生产集中度为26。4,最大卷烟生产厂家为玉溪红塔集团170万箱,占全国产量的5左右。同期,美国市场的4厂集中度CR4为94左右,最大卷烟生产厂家菲?莫公司2002年产量为384万箱,占美国市场的5O。1;日本市场的4厂集中度为98,最大卷烟生产厂日烟公司2OO2年产量为474万箱。占日本市场的74。3;英国市场基本由帝国及加莱赫两家烟草公司垄断。由于分散经营,相当部分的中国卷烟工业企业赢利能力十分薄弱。2002年,在中国的127家企业中,70家企业赢利,15家基本持平,其余42家企业亏损,有地甚至严重亏损。20家企业的资本负债率在100以上。按照有关法律规定,相当部分企业早就应当被关闭或兼并。而事实上正是由于地方政府的行政保护,这些企业仍然在运行。这就严重影响了中国烟草工业的整体竞争能力