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2022年中国电子烟行业进口市场现状及区域格局分析 行业贸易顺差不断扩大

行业相关企业:雾芯科技(RLX.NYSE)、华宝国际(00336.HK)、思摩尔国际(06969.HK)、劲嘉股份(.SZ)、盈趣科技(.SZ)

本文核心数据:中国电子烟行业进口金额、中国电子烟行业进口产品价格水平

1、中国电子烟行业贸易顺差不断扩大

经过近几年电子烟行业的快速发展,中国的电子烟市场形成了以广东为核心的极为完善的电子烟产业链。近年来,随着电子烟在全球范围内的逐渐兴起,中国电子烟行业的出口量快速增加,贸易顺差不断扩大。2021年,我国电子烟行业的贸易顺差达到了156.92亿美元。

2022年1-4月,我国电子烟的贸易顺差为43.74亿美元。

图表1:2017-2021年中国电子烟贸易顺差概况(单位:亿美元)

2、2021年中国电子烟行业进口额超57亿美元

由于国内电子烟行业的产业链十分完整,电子烟产量远高于国内电子烟市场的需求量,因此整体来看,我国电子烟行业的进口贸易的整体水平不高。2021年,我国电子烟行业总计进口金额为57.02亿元,较2020增长8.96%。

进入2022年,1-4月我国电子烟行业产品的进口总额为17.94亿美元。

图表2:2017-2021年中国电子烟行业产品进口贸易概况(单位:亿美元)

3、中国电子烟产品进口价格水平:雾化设备进口价格最高

在中国电子烟行业的进口产品中中国进口优质烟叶,海关编号为的“电子烟及类似的个人电子雾化设备”一直保持在较高的价格水平。2021年该产品的进口价格为171.15美元/个,与其它进口产品相比价格较高。

从价格变化角度来看,近年来价格变化最大的电子烟行业进口产品是电子烟雾化器(海关编号:),该产品2017年的进口价格为15.76美元/个,而2021年的进口价格为45.56美元/个中国进口优质烟叶,涨幅189.09%。

图表3:2017-2021年中国电子烟行业产品进口价格水平(单位:美元/个,美元/台,美元/千克)

4、中国电子烟行业进口产品结构:电子烟进口占比达73%

从2021年我国电子烟行业的进口产品结构来看,电子烟(未列名具有独立功能的电气设备及装置,海关编号:)的进口金额占比最高,2021年该类产品的进口金额占电子烟行业总进口金额的73%。

图表4:2021年中国电子烟行业进口产品结构(单位:%)

5、中国电子烟行业进口来源地分布:日本是我国电子烟最大进口来源地

从中国电子烟行业的进口来源地角度来看,日本是我国电子烟行业的最大进口方,2021年全年我国从日本进口电子烟行业相关产品大62.56亿元。此外,我国从美国、中国台湾和德国进口电子烟行业相关产品的金额也都在35亿元以上。

图表5:2021年中国电子烟行业进口来源地Top10(单位:亿元)

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