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源自：卢克文工作室

去年中越又上了一个新台阶。

南海哼哈二将，为什么越南更识时务？下面我们从经济链的角度来分析这件事情。

一

一直以来，越南对中心态都很拧巴，有一种爱恨交加又羡慕嫉妒的复杂心态。

历史上，越南是中原王朝的藩属国，遇到搞不定的事情，就会“北请天兵”，中国对越南也是出过力流过血的。在文化上也算是同源同宗，比如越南受儒教思想洗礼非常深，保留着春节、端午、清明、重阳等节日传统，越南人也视自己为龙的传人。

按理说，有着这样的历史渊源和文化血统，怎么也要弄个“越铁”的称号吧？

但实际上越南对中国的统治比较反感，甚至把反抗中原王朝的越南人称为民族英雄。然而新中国成立后，因为“小朋友不听话”又被中国“打屁股”。而背后的主子不是倒了就是不靠谱越南代工烟，所以越南心里一直没有安全感。

看着中国的发展，越南是又羡慕又忌惮，又想亲近，又不想过于依赖，这种扭扭捏捏的姿态谁看了都尴尬。

要想治好越南的迫害妄想症，经济链是最好的教育方式。为什么这么说？要想弄明白这个问题，就要先弄清楚越南的结构性困惑。

美越关系今年达到了美国在亚太盟友以外的最高级别，中越关系也上了一个新台阶，达到了具有战略意义的命运共同体。这两层关系，恰恰能够看出越南的结构性困惑：那就是越南在外贸上嵌合在美国体系中，在生产制造上嵌合在中国体系中。

这一点，其实从一个非常典型的例子就可以看出来。

从2017年到2022年的5年间，越南对美集装箱货运就猛增了156%，但里面装的是啥？绝大部分都是中国货。

也就是说，越南的制造业承接了中国制造的外溢产业，拿走了组装费，然后再通过美国的外贸体系赚点外快。

这件事情上，也让我们看清了，越南的这种结构性困惑，决定了它不可能一边倒。

其实美越关系一直就不顺利，先不说以前被美国欺负，后来没少被坑。就说如今吧，越南外汇储备低，而美国又是越南的最大债权国，对美元政策根本无力抵抗，美国多次加息后，导致外国投资者大量抛售越南资产，使越南经济至少损失了1.2万亿人民币，快赶上去年GDP的一半了。

如果不是看美国的吨位太庞大，又想靠人家的外贸体系赏饭吃，友谊的小船早就闹翻了。

同样的道理，越南对华态度的变化，也主要是因为中国产业链的蛋糕量多味美。

越南承接中国产业链外溢是有优势的。

二

在有能力承接中国产业外溢的国家中，越南与珠三角隔海相望，海运费用最低。如果从深圳龙华走陆路穿越友谊关到越南北宁，也只需要13个小时车程。

这是地理优势。

第二是成本优势。一方面是生产要素的价格上的优势，尤其是劳动力价格上，越南的劳动力价格只有中国的1/3。另一方面通关成本低，越南置身于美国贸易体系中，在关税上的优势非常明显。

第三是文化优势。不同于亚洲其他国家民族，越南人在上千年的汉文化学习中，承袭了儒家文化中积极的世俗价值观，有着华夏民族勤奋进取、吃苦耐劳、守纪律、组织性强的共同基因。

大家不要小看这一点，正是因为在文化上的亲近，越南人才喜欢学习中国的经验、套用中国的经济模式。比如，越南照抄了中国的改革开放、市场化经济、五年计划和两个一百年，让越南少走了不少弯路。

我们以南海哼哈二将举例。

1990年的时候越南GDP为65亿美元，菲律宾为505亿美元，菲律宾是越南的7.8倍；但是到了2022年，越南GDP为4088亿，菲律宾为4043亿。越南GDP第一次“弯道超车”跑赢菲律宾，足可以看出越南这32年来的成效。

谈完优势，再谈一下动机，越南为什么在这个时间节点上急于跟中国靠近？

美国开启加息模式后，把越南加的直接怀疑人生。

跟其他国家一样，越南盾与美元的汇率加速下跌。越南正在经历制造业资金断链，股、债、汇、房四杀，市场对越南未来看空。数据显示，大约有1300万亿越南盾的资金正在紧急从越南撤出。

这个时候越南就想到了中国，想让中国出手镇场子。

目前的越南有点像我国1996年之后的情况，对外依赖程度很高。我国1978年改开前，外贸依存度只有9.73%，到了2000年左右就到了39.36%，入世后依存度进一步拉高，在2006年达到了历史最高的64.77%。

但相比越南，中国的这点依赖度都是小儿科，2021年越南的贸易依赖度高达230%（出自联合国贸易和发展会议数据）。是中国高峰期的3.5倍。

原因是，越南没有重工业和化工业基础，直接是轻工业开局，这就导致越南制造业没办法搞定上游的原材料和能源加工问题。就拿越南的纺织业来说，55%-60%原辅料供应均来自中国，包括纽扣、拉链、各种挂件等等。正是因为缺乏重工业、化工业的基座，越南的科技产业就无从下手。

这意味着，外贸对越南经济和制造业而言就是生命线，而中国又是越南最大的贸易伙伴，还是越南最大的投资者。这个时候它不找中国找谁？

所以，从经济链角度上分析，越南向中国靠拢是迫不得已的选择。

三

越南与中国构建具有战略意义的命运共同体，首先带来的好处就是大量基建投资。

现在越南经济遭遇四连杀，在公路、铁路、港口和机场等领域又有一系列大项目上马，只有中国这个基建大国在技术和资金上能打通越南的任督二脉。

最重点的是能够解决越南外贸这条生命线。

相对中国庞大完整的供应链，越南的体量很小，吃饱喝足完全没问题。

前面我们说了，越南的外贸依赖有点像中国九十年代后半段的情况，经济产业类型也非常相似，主要搞基础产业，像制造业、房地产业、能源业、零售业、建筑业、旅游业等等。

而中国目前正在加速经济转型升级，部分基础产业会转移，特别是劳动密集型企业、轻工业类来料加工、初级中间产业等。这些产业的转移和投资，对越南的外贸是一个巨大机会。

在过去10年中，中国投资者在越南投资的项目共有3512个，投资总额近226亿美元。如立讯精密、海底捞、京东方、苏泊尔等。

未来10年，在新的战略关系下，规模很有可能继续增加一倍。

当然，不是说中国高端产业不想去越南，而是越南的产业配套承接不住。

比如苏泊尔，早在2008年，就在越南设立生产基地，主要是做ODM和OEM业务为主，也就是做代工。主要看的就是越南用工成本低，特别是手握欧盟与RCEP两个自贸协定，与欧盟零关税通关成本低。苏泊尔可以做出更高的利润。

但做高附加值和高科技的产业，越南就没办法了，所以我们看到，苏泊尔的研发基地和智能化工厂基本都留在国内。因为在中国有苏泊尔所需的配套产业链，如上游的陶瓷、钢铝材、电子元件，下游的电商平台等。这是越南不具备的。

国内一直有舆论说，越南将取代中国成为世界工厂，中国药丸。我有点想笑。

当年中国之所以能成为世界工厂，不止是因为劳动力与技术，最核心的一个原因是中国广袤的市场与购买力。这决定了我国发展下限比其他国家都高。

目前越南在这一点比较难破。一方面是消费市场规模小，收入水平还不高，购买力有限。另一方面越南代工烟，是高房价。越南人还没富，就已经享受到了高房价的待遇。我简单算了一下，在胡志明市，一个人要60年不能不吃不喝才能买套一百平的三居室。

高房价反噬了制造业，为了赚钱，老板们没心思搞制造，一心想造房子赚快钱，这是资本规律，政策压不住。另外还压制了消费欲望，影响了购买力的增长。

四

越南发展下限本来就比中国低，消费又被房地产重击，光靠外贸和投资拉动制造业，动力远远不足。

这一点从市场就能看出来，主要表现在市场调配了产品结构，对比中越产品结构，你会发现是有代差的。

越南的产品主要解决基本问题，处于“吃饱”的阶段，能用就行，其它不关心。

咱们已经开始进入“吃好”阶段，讲究品质，讲究外观，功能更集成，满足家庭多样化的需求，更注重带来愉悦的产品使用体验。

咱们就拿厨房用电器举例。

越南的电饭煲差不多相当于咱们二十年前的水平，焖个米饭煮个粥问题不大，其它功能一概没有，温度时间全靠旋钮，就这单一功能的电饭煲都需要进口。

咱们电饭煲早就用上触摸屏，智能化了，有预约功能，不同的米还有不同的烹饪方式，晚上备好材料，早起就能喝上新鲜热乎粥。

越南人喜欢吃生菜、煮菜，较少炒菜，所以越南的烹饪电器只要能完成蒸煮这些基本操作就OK了，至于能不能煎炸炒他们压根就不关心，毕竟吃饱为主。我们中国人正好相反，不太喜欢吃生菜、煮菜，更喜欢吃炒菜。从北往南菜系众多，花样百出，这就对厨房电器提出更高要求。

比方说，中国菜光在用火上就非常讲究。你炖个鸡鸭，炖个蹄髈就必须用小火；焖、烩一些半菜半汤的菜就要用文火；煎个豆腐、炸个酥肉、烧个鱼啥的就要用中火；爆、炒、涮的时候就一定要用旺火。

而且在做菜的过程中，要用颠勺、晃勺等技巧来控制火候。所以烹饪电器在中国属于高难度操作，要让厨房电器模拟人炒菜的各种火候，复杂程度直接高出好几个段位。

但这也难不倒自主创新的中国企业，历经4年的研发、上千次的测试，中国最新的智能炒菜机器人可以将上千道南北各地的菜谱放进微电脑中，通过智能化的烹饪程序控制炒菜的温度、分量，翻炒的时间和力度，来适配爆炒、清炒、滑炒、煸炒、煎制、红烧、低温煮、收汁等各种模式，咱们能想出来的家常菜基本都不在话下。

您可能会纳闷，这机器人炒菜能好吃吗？

没啥问题。中国菜要的是火候、技法和调味品的精准配比，经过专业的菜品研发团队、上百位大厨亲自品尝把控的口感准不会错。大家都见过大厨炒菜吧，吐着火舌的灶台，爆炒的铁锅，配上大厨的一颠一晃，锅中的食材在空中飞舞，炒菜的灵魂--锅气就出来了，肉质出胶不硬，青菜脆而不生，看着就好吃。

但是这掂勺可是技术活，力度、火候、手法，分毫都不能差。要做到食材均匀翻面，还不能掉出锅，没几年功力根本做不到。

传统炒菜机器人主要是靠滚筒式或者水平搅拌方式翻炒，还真解决不了这个。因为锅体一面加热很容易让食材受热不均匀，再加上沉底的食材得不到充分搅拌，会出现底部焦煳的状况。而最新一代智能炒菜机在这方面找到了正确的解法，在大火力和颠勺上玩出了自己的心得。

揽拌轴通过不同的力道将食材抛向空中，食材会因为自身重量的不同散开，在空中划出不同的轨迹和抛物线，然后落回的瞬间又接触高温的锅体，这个动作会让食材充分混合加热，看似简单的场景却真正的为中国菜注入了灵魂。

如果要想出锅气，除了掂勺还得火力够大。这就需要大功率的加热系统发挥作用了，让锅体导热更快，瞬间的升温、均匀的翻炒，这样做出来的菜品更入味、更好吃，真正做到了大厨水平。

我算是一个美食爱好者，去年来到成都就发现这里到处都是美食，光中餐这块没有个一年半载根本尝不完。关键是出去吃成本太高，花钱花时间不说，光排队就能让你的就餐体验大打折扣，往往排到自己的时候已经饿过了。不过这个事也被考虑到了，智能炒菜机内置近千道食谱，而且还在持续更新，把全国美食一网打尽，你就是敞开用也能保证一年不带重样的。如果在自己家里就能做出地道的各地美食，想想都美。

当然了，做饭嘛，吃的好是一方面，烹饪体验也很重要。

以前大家不懂，还把油烟当烟火气赞美，现在讲科学，说那玩意含有200多种有害物质，炒菜跟吸二手烟差不多。一些有害物质如果附着在皮肤上，会让皮肤暗黄，加速衰老。女性压根受不了一点，相比一顿饭，觉得还是自己的盛世容颜更重要。

而且现在大家品味升级，讲究个明厨亮灶，特别是还有很多开放式厨房，油烟就是个大麻烦。

传统处理主要是用油烟机，不过这东西只能治标，也不可能一网打尽，总有油烟会飘在外面。能不能从根上解决呢？

现代的炒菜机器人使用人工智能加温控传感器，炒菜全程油温保持在合适区间，油温不到烟点，全程几乎就不产生油烟。

没有油烟，不仅解决了健康问题，灶台、窗户、墙壁的维护保养也少了一大半工作，厨房几年以后还跟刚装修完一样窗明几净，这就直接戳中了中年人心窝子。

餐后打扫战场是个定时炸弹。主要是这玩意纯属机械动作，没什么技术含量，干好了没人夸，洗不干净还落埋怨。吃完饭大家都躲着，闹到最后就是朋友龃龉，夫妻吵架。

所以要设计产品，那就得把这点考虑进去。

比如炒菜机，那就得有自动清洗功能。大吃二喝之后，直接锅里加冷水，按钮打开，机器人替你收拾残局，时间稀缺的现代人腾出时间享受生活。产品人性化，能帮大家解决问题，这才能打开销路。

所以说来说去产品差距还是消费水平和研发实力决定，在这方面，中越有巨大的差距。越南消费者追求的是产品的实用性和基本功能，不追求情绪价值的增值。

中国的产品已经兼顾了情绪价值和智能化，早已不再局限于功能价值本身。这就是我们前面讲的产品代差。

所以说，无论是购买力、市场规模还是产业链配套，再结合我们前面讲的缺乏重工业、化工业的基座。越南很难取代中国成为下一个世界工厂。

但这不等于说越南没有潜力，只要中越共同体足够牢固，越南外贸这条生命线就能保住，而且会有更多更好的机会。

过去中国摸着石头过河，越南摸着中国过河。现在不仅要当好学生，更要当好伙伴，是越南经济方案中最有效的定心丸。

这样的越南，才是新时代下清醒的赶考者。

经济链分析法讲的是底层逻辑，这个方法不仅可以让我们看清中越关系，同时也可以让我们看清命运共同体这个概念。

命运共同体本身就是一个非常庞大的经济链，顺着这经济链的方向，是一个南至东南亚、北到俄罗斯、西到中亚乃至中东的庞大经济盘。在这个经济盘的基础上，将辐射欧美、拉美、非洲、东亚、澳洲等世界各地。

正是鉴于此，面对国际博弈与对抗，中国才有底气立于不败之地。

此次确立的中越关系新定位，是两国15年来经济教育延续和积累的结果，是大势所趋。

我们可以这样客观的看待：今天的每一次改变，都是对历史的回访而做出的抉择。

而所有伟大，都始于今天的践行！中越关系如此，未来世界局势亦然！