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第605篇 于2023年1月7

疫情三年，你以为放开就结束了吗？2023年经济会如何？真是细思极恐。

1、疫情，

第一步全民阳，清华北大中科院，近70位老教授，院士等发讣告，这个数量还在增长，这都是有名有姓的，中国截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。老年人的新冠感染重症死亡率比年轻人要高出很多。60-75岁年龄的死亡率已经是年轻人的60倍。而85岁以上老人的新冠死亡率是年轻人的340倍！所以你看清华北大的老教授总人数与新冠死亡人数一比较，在用这个比例乘以2.67亿，你就知道大概会死多少老人了。

你以为你不是老年人就可以幸免吗？50的，40的，30的，甚至20的，还有10岁的小学生，全都不能幸免，阳康后的更不能侥幸，阳康后洗澡死，运动死，甚至做爱死……

现在全世界流行的新冠病毒株大多属于奥米克隆家族。而奥米克隆家族的变异株也每几个月就在进化。变异菌株不断出现。已在29个国家和地区检测到奥米克隆亚型XBB系列的新冠肺炎变异株XBB.1.5。XBB.1.5是迄今为止发现的传染性最强的亚型变体，因为它不仅具有免疫逃逸性，而且其内部突变使病毒能够附着在细胞上并容易复制。

张文宏说有7种毒株，就是基本要得7回，但是得了三四回你的免疫系统就彻底崩溃了，用不了7回就挂了！细思极恐。‍‍‍‍

2、就业，

比起怕死，活着的人们更担心的饭碗问题，

中国劳动力10亿多，灵活就业2.2亿，就是工作不稳定的人占20%多，还有15.4%的失业率，此外2022年高校毕业生规模达到1076万，加上中专越南代工烟，职高等达到1500万的新增劳动力，而且是上了3年网课的劳动力，等于混个文凭，基本上毛都没学。外加100万以上的留学生回国就业。

2022届毕业生选择考研的人数占比为40.78%，选择就业其占比34.21%，考取公务员占比为17.57%；创业4.25%、出国深造2.07%、其他占比1.12%。你看真正的就业率只有一半。也就是说一毕业两个人就有一个人失业。2022届毕业生平均签约月薪6507元，比2021年的7395元低12%。而一个博士想进一个事业编拿6000块钱，都得托关系才行。‍

而这只是统计数据，真实情况只差不好。

3、通胀

比起实实在在的饭碗问题，看不见的通胀正在偷偷偷走你的钱袋。坚定物价稳定是就业的基础。

通胀快速上行是当前世界经济复苏进程中最突出的问题之一，无论是通胀的深度还是广度，本轮通胀表现已明显超出2008年的国际金融危机。

2022年1-11月，我国CPI同比平均增长2.0%越南代工烟，但美国、欧元区、日本、印度、巴西、澳大利亚和南非等代表经济体CPI分别平均同比增长8.2%、8.3%、2.4%、6.8%、9.7%、5.7%和7.0%。

官方数据总是粉饰太平，实际上会远远高出这个数字，我们不看统计数据，你去菜市场买买菜，去超市买买东西就知道了，一根大葱1块钱，一个鸡蛋2块钱，一公斤猪肉30多，一公斤牛肉40多，而海外才10几。一包香烟涨价30-40%。……不要看抖音淘宝拼多多的东西那么便宜，那些卖的都不是生活必需品，是清库存。‍‍‍‍‍

2022年1-11月，PPI同比平均增长4.7%，你看一下石油，煤炭等价格就知道了。美国、欧元区、日本和韩国等经济体PPI分别平均同比增长9.8%、36.3%、9.5%和8.6%。

从历史看，“沃尔克时刻”强硬的货币紧缩使美国经济在1980-1982年陷入“W型衰退”抑制通货膨胀或需要经济衰退作为代价。劳动力市场和核心服务价格是通胀后期最关键的变量，工资-物价通胀螺旋”消除，才是通胀压力缓解最根本的原因。

4、货币与财政

全球从2020年货币宽松大量印钱，到开始逐步加息来抑制通胀。

1月5日，人民币对美元汇率中间价报6.8926，较此前一交易日上调205个基点，再次重返6.8区间。预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。

中国为了刺激经济，在消费，投资，出口三驾马车，出口折了，就业和通胀情况造成没有消费能力，那么只剩投资拉动一个有效手段。‍‍

2022年1-11月，国家发改委已审批核准106个重大项目，总投资约1.5万亿元。1月-11月，我国完成水利建设投资10085亿元。全国完成水利建设投资首次迈上1万亿元台阶，是新中国成立以来水利建设完成投资最多的一年越南代工烟，较去年全年增长33%。全国14条重点高速即将开工，总投资超1000亿。1—11月份，全国新开工项目计划总投资同比增长20.3%，投资项目到位资金增长21.5%。

2023年1月5日广州市发展改革委：今年拟安排项目1722个越南代工烟，总投资超6.5万亿元，年度计划投资5261亿元，相当于平均每月投资额超过400亿元；内蒙古自治区鄂尔多斯市计划1600亿元；包头市九原区总投资699.48亿元，沈阳市总投资超过3万亿元，山东青岛胶州市上河新区计划总投资4753.6亿元。广西计划投资额1.58万亿元。河南省巩义市总投资1920亿元；荥阳市总投资1608亿元，登封市总投资785亿元。

计划、中标、开工……近来，针对重大项目的消息层出不穷。基建工程需要钱，钱哪来？央行超发，商行发国债，地方债，国企债，大量资金涌入新基建，涌入到央企国企的口袋，在层层下流到各个产业末梢。老百姓的钱被稀释。

可怜的老百姓，也只能做做直播带货了。‍‍

5、产业链转移

国资在冒进，民资和外资却在逃离，

电子信息行业，2019年三星关闭了所有在华手机工厂，越南成为三星在海外最大的生产基地。此后，三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量由越南承担生产。2021年，三星（越南）公司营收742亿美元，相当于同期越南GDP的20%左右。2022年4月，全球知名芯片制造商安森美宣布将其在亚洲的四个配送中心之一的上海配送中心迁至新加坡，并将关闭中国的全球配送中心。苹果在越南14个省市有31家合作制造商。除了三星、英特尔、LG等传统大厂之外，富士康、立讯精密、温斯顿、和硕、歌尔等也纷纷在越南设立工厂。中国台湾仁宝（越南）有限责任公司投资5亿美元在越南永福建立笔记本电脑工厂，歌尔在北宁开展了价值3.06亿美元的项目。

家居行业，中国家具在美欧日韩家具进口的金额占比已经从2018年的52.8%下降至2020年的43.5%；通信终端占比从62.6%下滑到2020年的57.4%。2020年起，越南取代中国成为美国最大的家具供应国。2021年越南木制品及家具出口金额145亿美元，同比增长17.2%。此外，如顾家家居、乐歌股份、敏华控股、永艺股份、美克家居、恒林椅业等都在越南开设了工厂。

纺织行业，中国最大的棉纺织品制造商之一的天虹纺织自2014年起开始建设越南海河工业园区，打造从原料生产到加工销售的全产业链基地。中国色纺纱巨头百隆东方在越南已拥有超过100万锭纱的总产能，占百隆总产能的60%。2021年7月，百隆又在越南新建39万锭纱线项目。越南区域已经占到百隆东方总营收的六成左右。2022年，鲁泰纺织全资子公司万象纺织在越南西宁省投资建设用于梭织和针织等面料产品的生产基地。总部位于宁波的申洲国际是为国际运动服装品牌生产的代工厂，该企业早在2013年就在越南建立了生产基地。同为国际大牌代工的华利集团目前在越南也已经建立了3个生产基地。

2022 年前9个月越南GDP增速为8.83%，其中第三季度GDP增长率达到 13.6%，越南有望成为未来10年亚太地区非常具有竞争力的制造基地之一。舆论上称越南可能成为继中国之后的又一个“世界工厂”，

新能源电动汽车行业，中国名爵泰国公司准备投资25亿铢扩建春武里工厂生产线，并希望在2023年内实现名爵纯电系列泰国国产化目标。2022年，比亚迪预计投资198.91亿泰铢在泰国建立第一家电动汽车工厂来生产BEV和混合动力汽车。

泰国是世界上最大的硬盘配件及驱动器生产基地，世界四大硬盘商西部数据、希捷、日立、东芝在泰国均有自己的生产工厂，60%的西部数据硬盘和50%的东芝硬盘产自泰国。另外，日本电产、磁头生产商TDK等硬盘配件生产商在泰国同样设立了自己的生产工厂。

从全球范围来看，东南亚地区对新一轮大规模的制造业产业链转移有一定的吸引力。对于一些中国企业而言，东南亚各类生产要素成本相对低廉也吸引它们前去投资建厂，其中越南、泰国、柬埔寨和缅甸等国家最近受关注度比较高。

中国市场主体应关注和发掘产业链向东南亚转移过程中的机会，通过FDI、贸易、移民、业务出海、海外创业等多个维度，积极参与到东南亚经济增长的过程中。同时，抓住中国自身的产业结构调整机会以及中国企业的出海机会，着力提升产业链供应链水平，与东南亚国家形成优势互补，共同发展。

全球产业链转移从欧洲到美国，从美国到日本，从日本到亚洲四小龙，从亚洲四小龙到中国大陆。现在从中国大陆到东南亚。现在美国为了防止工业空心化，也在回流工业。所以中国的工业产业面临很大的挑战。这也导致大量工人实业，因为没有越南泰国人便宜。所以中国的工业智能一方面做进口替代，一方面做产业升级。

6、财富转移

产业走了，富人精英们也留不住，‍‍‍

中国社会自古至今最大的公平在于：一旦一个人的贡献和财富不匹配的时候，这个社会有100种方法收割它，反腐，偷税漏税，共同富裕……直到匹配为止。

我国海外移民的总人数高达1.6万人，仅次于打仗的俄罗斯，刘强东几亿在海外买小岛，马云除了买小岛，还待在日本不回来，迈瑞的老板移民新加坡成新加坡首富，新家皮的移民据说涨到1亿起步了。能run的都run了……

社会顶层移民也就算了，看看清华大学研究生移民德国当修理工，过得是那么惬意，还有移民美国的，瑞士的，新西兰的……国内要生存，海外才叫生活。这对中年中产是很大的诱惑！

未来是光明的,道路是曲折的，2023年也许是黎明前的黑暗，活着就好。